Euro traci przez długi Francji, ropa oddaje zyski
Euro spadło w poniedziałek do najniższego poziomu od 17 miesięcy, bo inwestorzy coraz bardziej martwią się o dług Francji, jej budżet i polityczny pat. Dolar zyskał wobec większości walut, choć słaby piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy z 2 października zwiększył oczekiwania, że Rezerwa Federalna utrzyma w październiku stopy bez zmian. Ceny ropy spadły, gdy producenci znad Zatoki Perskiej zwiększyli wysyłki, a kraje G7 zgodziły się uwolnić zapasy awaryjne. Chińskie giełdy kontynentalne wznawiają handel w środę 7 października po przerwie z okazji Złotego Tygodnia.
Euro
1,11932−0,51%
Euro spadło do 17-miesięcznego minimum, bo inwestorzy żądają wyższej premii za francuski dług i wątpią w plany budżetowe kraju.
Rozwiń
Zwiń
W czwartek 1 października różnica między rentownością francuskich i niemieckich obligacji 10-letnich sięgnęła 1,33 pkt proc., czyli najwięcej od czasu kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Tego samego dnia prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że Europejski Bank Centralny skupuje obligacje, by stabilizować ceny, a nie by wpływać na różnice między krajami.
W poniedziałek rano euro kosztowało 1,1161 dolara. Spadek poniżej tego minimum przedłuży przecenę, a spokojniejszy rynek francuskich obligacji może pozwolić euro odrobić część strat.
US dollar index
101,978+0,37%
Indeks dolara wzrósł powyżej najwyższego poziomu z ostatniego roku, głównie za sprawą słabnącego euro.
Rozwiń
Zwiń
Amerykańscy pracodawcy dodali we wrześniu tylko 29 000 miejsc pracy wobec oczekiwanych 90 000, wynika z danych opublikowanych w piątek 2 października. Inwestorzy dają teraz 78% szans, że Rezerwa Federalna utrzyma w październiku stopy bez zmian, wobec 36% tydzień wcześniej. Taki scenariusz zwykle osłabia dolara.
Jeśli indeks zamknie się ponownie poniżej 101,92, wybicie powyżej rocznego maksimum okaże się nieudane. Dalsza słabość euro może podtrzymać siłę dolara.
CAC 40
7 842,9−0,89%
Francuskie akcje potaniały bardziej niż niemieckie i europejskie, bo obawy o finanse publiczne Francji ciążyły paryskiej giełdzie.
Rozwiń
Zwiń
Przedstawiony w czwartek 1 października plan budżetowy Francji zakłada obniżenie deficytu z szacowanych 5,4% PKB w 2026 roku do 5,0% w 2027 roku dzięki działaniom wartym około 54 mld EUR. Dług publiczny ma wynieść blisko 122% PKB.
Zamknięcie poniżej 7 812 pkt zepchnie indeks na nowe dwumiesięczne minima, a słabnąca francuska premia za ryzyko może pozwolić Paryżowi dogonić Frankfurt.
Brent crude
100,783−1,44%
Ropa Brent potaniała, bo wzrósł eksport z Bliskiego Wschodu, a bogate kraje zgodziły się uwolnić zapasy.
Rozwiń
Zwiń
Eksport ropy z Bliskiego Wschodu przekroczył poziomy sprzed wojny w cztery z siedmiu dni ostatniego tygodnia września, mimo trwających ataków na żeglugę. Nie potwierdzono ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz, a ropa z dostawą na przyszłą wiosnę kosztuje wciąż znacznie mniej niż ta z dostawą w listopadzie, co oznacza, że kupujący nadal dopłacają za szybkie dostawy.
Zamknięcie poniżej 92,63 USD oznaczałoby, że znaczna część wojennej premii zniknęła. Nowe kłopoty w cieśninie mogą szybko znów podbić ceny.
WTI crude
89,248−1,52%
Amerykańska ropa kontynuowała piątkowe spadki, bo na rynek trafia więcej surowca z zapasów rządowych i od producentów znad Zatoki Perskiej.
Rozwiń
Zwiń
Rządy G7 zgodziły się w piątek 2 października uwolnić około 100 mln baryłek ropy i oleju napędowego. W niedzielę 4 października grupa siedmiu producentów OPEC+ utrzymała wydobycie na listopad bez zmian.
Zamknięcie poniżej 87,24 USD podważy niedawne odbicie. Decyzja USA w sprawie sankcji wobec rosyjskich podmiotów, spodziewana do niedzieli 18 października, może zmniejszyć podaż ropy, paliw i tankowców.
European natural gas
74,7−1,81%
Europejski gaz oddał część piątkowego skoku, gdy odbiły dostawy norweskimi gazociągami.
Rozwiń
Zwiń
Ceny wzrosły w piątek 2 października po doniesieniach o atakach na tankowce w pobliżu Ormuzu i przy niskim poziomie zapasów gazu. Według szacunków magazyny w UE były pod koniec września zapełnione w mniej niż 72%, wobec około 83% przed rokiem, co daje Europie mniejszy bufor na zimę.
Awaria na norweskim polu Dvalin ma trwać do wtorku 6 października. Fala zimna przed poprawą stanu magazynów może znów podnieść ceny, a zamknięcie poniżej 68,05 EUR może zakończyć jesienne odbicie.
Nikkei 225
70 082,7+0,55%
Japońskie akcje przedłużyły piątkowy mocny wzrost i weszły powyżej 70 000 pkt, a prym wiodły spółki technologiczne i przemysłowe.
Rozwiń
Zwiń
Mniejsze obawy o inflację i niższe szanse na kolejną podwyżkę stóp w USA wsparły kupujących w Tokio. Ankieta Banku Japonii wśród dużych producentów, opublikowana w czwartek 1 października, poprawiła się do 24 z 22, co jest szóstym kwartalnym wzrostem z rzędu.
Zamknięcie z powrotem poniżej 68 763 pkt zakończy ostatnie wybicie, a dalsze zakupy mogą zbliżyć indeks do rocznego maksimum.
Co warto śledzić
Wznowienie handlu w Chinach. Chińskie giełdy kontynentalne wznawiają handel w środę 7 października po przerwie z okazji Złotego Tygodnia. Może wrócić wysoki obrót akcjami w Hongkongu i zakupy inwestorów z Chin kontynentalnych.
Awaria norweskiego gazu. Awaria na polu Dvalin ma trwać do wtorku 6 października. Jej koniec może zwiększyć podaż gazu w Europie i w Wielkiej Brytanii.
Sankcje USA wobec rosyjskich firm. Administracja USA ma zdecydować do niedzieli 18 października, które rosyjskie podmioty, jeśli w ogóle, obejmie sankcjami na mocy ustawy podpisanej we wrześniu. Decyzja może wpłynąć na ceny ropy, paliw i tankowców.
Raport o pogłowiu bydła w USA. Amerykański Departament Rolnictwa publikuje w piątek 23 października dane o liczbie bydła w tuczarniach. Raport wpływa na ceny bydła żywego typu feeder.
Bezcłowy import cukru do Indii. Indie zezwalają na import do 1 mln ton cukru surowego bez cła do soboty 31 października. Ten import zwiększa podaż na rynku cukru.