Rośnie koszt długu USA, Chiny wstrzymują eksport paliw
Oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji USA, czyli koszt pożyczania przez amerykański rząd, sięgnęło 1 października około 5,34%, najwyżej od 2002 roku. Dolar się umocnił, giełda w Hongkongu i metale przemysłowe potaniały, a ropa Brent i benzyna podrożały, gdy chińskie rafinerie wstrzymały październikowy eksport paliw. Kierunek oprocentowania, dolara i metali ustawi dzisiejszy raport o zatrudnieniu w USA.
Ropa Brent
100,621−1,20%USD/bbl
Ropa Brent mocno podrożała w czwartek po wstrzymaniu chińskiego eksportu paliw. W piątek rano oddaje część zysku.
Rozwiń
Zwiń
Chińskie rafinerie wstrzymały październikowy eksport paliw poza Hongkong i Makau, a PetroChina odwołała ładunki benzyny i paliwa lotniczego. Do tego USA wzmacniają siły w Zatoce Perskiej, żegluga przez cieśninę Ormuz pozostaje mocno ograniczona, a Donald Trump mówi, że nowe uderzenia na Iran są możliwe.
Za ropę z dostawą w przyszłym roku płaci się wyraźnie mniej niż za bieżącą, więc kupujący traktują ten skok jako chwilowy. Jeśli Chiny po 7 października znów pozwolą na eksport paliw, część wzrostu może zniknąć.
Benzyna
3,3565−1,26%USD/gal
Benzyna mocno podrożała w czwartek, ponieważ Chiny wstrzymały także jej eksport, i zbliżyła się do najwyższej ceny od roku. W piątek rano trochę tanieje.
Rozwiń
Zwiń
Chińskie wstrzymanie eksportu objęło benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze, więc najmocniej uderza w gotowe paliwa, słabiej w samą ropę. Spekulanci stawiają na wzrost ceny benzyny niemal najwięcej pieniędzy od trzech lat.
Gdy prawie wszyscy już postawili na wzrost, brakuje nowych kupujących, a zamykanie tych zakładów może szybko zbić cenę. Spadek poniżej $3.2248 za galon oznaczałby, że próba wejścia na roczny szczyt się nie udała.
Hang Seng
23 870−2,14%HKD (asOf 30.09)
Giełda w Hongkongu wyraźnie traci w piątek, ponieważ oprocentowanie obligacji USA jest najwyższe od dekad, a ropa podrożała.
Rozwiń
Zwiń
Drogi dług w USA i droższa ropa podnoszą koszt pieniądza na całym świecie, a w Hongkongu najmocniej traciły spółki biotechnologiczne i finansowe. Giełdy w Chinach kontynentalnych są zamknięte od 1 do 7 października z powodu święta narodowego, więc obroty są niewielkie.
Dzisiejszy raport o zatrudnieniu w USA zdecyduje, czy oprocentowanie obligacji dalej rośnie, a od tego zależy, czy spadki w Hongkongu się pogłębią.
Aluminium
3 130,5+0,43%USD/t
Aluminium potaniało w czwartek do najniższego poziomu od dwunastu tygodni, ponieważ umocnił się dolar. W piątek rano lekko odbija.
Rozwiń
Zwiń
Na rynek trafi też więcej metalu, ponieważ Emirates Global Aluminium uruchamia ponownie część huty Al Taweelah, uszkodzonej wcześniej w irańskim ataku.
Zamknięcie poniżej 3100 dolarów za tonę oznaczałoby, że spadek idzie dalej.
Cynk
3 722,4−0,02%USD/t
Cynk potaniał w czwartek razem z innymi metalami przemysłowymi. W piątek rano cena stoi w miejscu.
Rozwiń
Zwiń
1 października metale przemysłowe taniały na londyńskiej giełdzie metali, ponieważ umocnił się dolar i podrożała ropa. Cynkowi zaszkodziły też słabe zyski chińskich firm przemysłowych.
Powrót powyżej 3732,06 dolara za tonę byłby pierwszym znakiem, że wyprzedaż się kończy.
Nikiel
15 620,5+0,46%USD/t
Nikiel potaniał w czwartek razem z cynkiem i aluminium. W piątek rano lekko odbija.
Rozwiń
Zwiń
Inwestorzy wątpią, czy Chiny będą kupować tyle metalu co dotąd, a mocny dolar dołożył presji.
Spadek poniżej 14 203 dolarów za tonę zepchnąłby nikiel do najniższej ceny od ponad roku.
Nikkei 225
68 728,8+0,63%JPY
Nikkei 225 mocno wzrósł w czwartek, ponieważ osłabł jen, a w piątek rano rośnie dalej.
Rozwiń
Zwiń
Podsumowanie dyskusji z wrześniowego posiedzenia Banku Japonii osłabiło przekonanie, że w październiku stopy pójdą w górę, więc 1 października jen stracił wobec dolara. Słabszy jen pomaga japońskim eksporterom, a kwartalne badanie nastrojów w japońskich firmach pokazało poprawę.
Dzisiejszy raport o zatrudnieniu w USA może przestawić kurs jena do dolara, od którego zależą teraz wzrosty w Tokio.
Co warto śledzić
Raport o zatrudnieniu w USA. Wrześniowe dane z amerykańskiego rynku pracy ukażą się dziś, 2 października. Ekonomiści spodziewają się około 90 tys. nowych miejsc pracy i bezrobocia na poziomie 4,1%, a wynik poruszy dolarem, złotem, srebrem, miedzią oraz giełdami w Hongkongu i Tokio.
Chińskie zgody na eksport paliw. Po 7 października Pekin może znów wydawać rafineriom zgody na eksport paliw, ale nie jest to przesądzone. Od tego zależą ceny benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego i ropy Brent.
Święto narodowe w Chinach. Giełdy w Chinach kontynentalnych są zamknięte do 7 października, więc handel miedzią, cynkiem, aluminium, niklem i rudą żelaza jest mniejszy niż zwykle.
Zbiory kakao na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Branża szacuje, że od października do grudnia do portów trafi około 900 tys. ton kakao wobec około 1,1 mln ton rok wcześniej. Mniejsze dostawy mogą podbić cenę kakao.
Wybory do Kongresu USA. Wybory w połowie kadencji odbędą się 3 listopada, a Donald Trump powiedział, że po nich możliwe są silniejsze bombardowania Iranu. To ważne dla ropy, benzyny i złota.